在案件列表一眼看到该客户最近联络日期，通过日程管理及时提醒跟进、设置拜访计划，提升客户资源转化率。

在客户中还可以将关联的案件和项目进行统一管理，全局把控客户名下每一起案件和项目的最新动态。

将每一次跟进客户时间、方式、内容、结果进行记录和管理，导出一份记录报告，便于查询和追溯相关服务信息，从而更好的开展客户服务工作。

当咨询转化为案源后，通过「客户转案件」功能，将前期咨询阶段积累的大量沟通记录、邮件往来、会议纪要等关键信息，以及各类文书资料，无缝转移到案件中。